Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости воплотить свои идеи. Его подходы быстро сталкиваются с взглядами Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В это время перестройка заставляет народ саха вновь задуматься о своей культурной идентичности. Конфликт между двумя культурами перерастает в неожиданное мистическое единение между директором и его недавней оппоненткой. Марта Григорьевна оказывается перед выбором: следовать заветам прошлого или принять любовь, приносящую надежду на лучшее будущее.
