В 1895 году, когда Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию года — ярмарке, спокойствие города нарушает шокирующее убийство. Жертвой становится один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянского собрания Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере того, как он шаг за шагом раскрывает детали дела, перед ним открывается мир зла, который выходит за пределы его представлений. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.