В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, производящий химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
